量化交易管理新规出炉，A 股首现股价不足 1 毛钱个股 超长期...

// 今日关注 //

1、央行平价续作 1250 亿元 MLF，机构预计降准时点或大幅后移。

2、吴清：把 ” 僵尸企业 “、害群之马坚决清出市场。

3、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》。

4、证监会发布指引强化拟上市企业行为约束。

5、*ST 世茂：上交所决定公司股票作出终止上市。

6、A 股历史首次！*ST 保力收盘价不足一毛钱。

7、美国核心 CPI 六个月来首次降温，支持美联储推迟降息。

// 宏观政策 //

1、央行平价续作 1250 亿元 MLF，机构预计降准时点或大幅后移

央行开展 20 亿元 7 天期逆回购及 1250 亿元 1 年期 MLF 操作，中标利率与此前一致，分别为 1.80%、2.50%。Wind 数据显示，当日有 20 亿元逆回购及 1250 亿元 MLF 到期，单日全口径完全对冲到期量。机构分析人士认为，基于总体政策目标，年内降准降息或仍存一定落地空间。一是降准时点或大幅后移，四季度存在落地可能。二是结合内外因素，降息的实施条件也正逐步积累。

// 中国债券预警 //

1、沛县经济开发区发展有限公司：子公司 5000 万元商票逾期

沛县经济开发区发展有限公司：截至 2024 年 4 月 30 日，公司下属子公司江苏和鼎劳务服务有限公司存在一笔金额为 5000 万元的商票为逾期状态。

2、柳州东城集团及有关责任人受到上交所公开谴责

广西柳州市东城投资开发集团公告称，公司及有关责任人收到上海证券交易所公开谴责，因出现募集资金转借他人、未按约定使用募集资金等违规事实。

3、苏州相城国投董事长涉嫌违法违纪被调查

苏州市相城国有资本投资公告称，公司法定代表人、董事长黄金明涉嫌违法违纪被调查。

4、泰禾集团：收到相关法院的关于借款纠纷及债券案件法律文书

泰禾集团公告，公司近日收到相关法院的关于借款纠纷及债券案件法律文书。公司所有未结案件的累计诉讼金额已超过净资产百分之十。截至 4 月 30 日，除上沭重大诉讼案件外，公司因工程施工合同纠纷、商品房买卖合同纠纷等，新增非重大案件 起，涉案金额共计 24727 万元。

5、新光控股集团：第三次债权人会议未能通过《破产财产分配方案》

新光控股集团有限公司公告，公司等 35 家企业合并破产重整案件的第三次债权人会议召开，未能通过《破产财产分配方案》。

6、同安控股：调整 “23 同安 01” 债券募集资金用途

同安控股有限责任公司公告，”23 同安 01″ 募集资金 4 亿元，拟用于股权投资，公司拟对本期债券部分募集资金用途进行调整，将原计划用于投资大数据资产运营有限公司和安徽省新材料产业发展基金的出资款 1.3 亿元调整为偿还有息负债。

7、上海国投公司与上海科创集团联合重组

上海国有资本投资有限公司公告，为实施国有资本投资运营公司改革，深化国企改革，打造具备科创引领力和国际影响力的行业龙头公司，公司与上海科技创业投资（集团）有限公司联合重组。

8、深圳证监局：抽取辖区两家公司债券发行人为 2024 年度现场检查对象

深圳证监局公告，通过计算机随机抽查系统抽取了辖区两家公司债券发行人为 2024 年度现场检查对象，两家分别为深圳市龙华建设发展集团有限公司、深圳市龙岗金融投资控股有限公司。

// 中国股票预警 //

1、吴清：把 ” 僵尸企业 “、害群之马坚决清出市场

证监会主席吴清主席在 2024 年 “5 · 15 全国投资者保护宣传日 ” 活动上致辞表示，将把投资者保护贯穿于资本市场制度建设和监管执法的全流程各方面。把 ” 僵尸企业 “、害群之马坚决清出市场，支持有创新发展潜力的公司加快做优做强。下一步，证监会将从夯实投资者保护的制度基础、推动提高上市公司质量、推动行业机构提升专业服务水平、依法严打证券违法犯罪行为、畅通投资者维权救济渠道等五个方面进一步完善投资者保护。

2、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》

证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，自今年 10 月 8 日起正式实施。《管理规定》明确，程序化交易投资者应按规定报告账户基本信息、资金信息、交易信息、软件信息等信息，并落实 ” 先报告、后交易 ” 要求，在履行报告义务后方可进行程序化交易；证券交易所对程序化交易实行实时监控，对异常交易行为进行重点监控；北向程序化交易按照内外资一致的原则，纳入报告管理，执行交易监控标准。

3、证监会发布指引强化拟上市企业行为约束

证监会发布实施《监管规则适用指引—发行类第 10 号》：要求发行人在招股说明书说清上市目的，督促发行人树立正确 ” 上市观 “；明确 ” 关键少数 ” 可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺，强化 ” 关键少数 ” 与投资者共担风险的意识；完善上市后分红政策的信息披露规则，以利于投资者形成稳定的回报预期；强化未盈利企业相关信息披露，要求其披露预计实现盈利情况等前瞻性信息，向投资者充分揭示未来发展前景，便于投资者作出决策。

4、证监会明确 2024 年执法工作重点

证监会 2023 年查办证券期货违法案件 717 件，同比增长 19%；作出行政处罚 539 件，同比增长 40%，处罚责任主体 1073 人（家）次，同比增 43%；市场禁入 103 人，同比增长 47%；罚没 63.89 亿元，同比增长 140%；向公安机关移送涉嫌证券期货违法犯罪案件和线索 118 件。证监会表示，2024 年将从严打击严重危害市场平稳运行、侵害投资者合法权益、社会影响恶劣、群众反映强烈的证券期货市场违法行为，为加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场保驾护航。其中，重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为，密切盯防并严厉打击操纵市场、内幕交易等影响市场正常秩序的违法行为。

5、上交所终止祥云股份沪市主板上市审核

上交所公告称，因发行人及保荐人主动撤回上市申请文件，决定终止对祥云股份首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核。

6、深交所终止铭基高科创业板上市审核

深交所公告称，因发行人及保荐人主动撤回上市申请文件，决定终止对铭基高科首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

7、A 股历史首次！*ST 保力收盘价不足一毛钱

在经历连续 9 个 20CM 的跌停后，*ST 保力昨日以 0.09 元 / 股的价格报收，这也是 A 股历史上首次有个股的收盘价低于 0.1 元。与此同时，*ST 保力已经被提前锁定面值退市，今天将是该公司的最后一个交易日。值得注意的是，从今年一季报来看，*ST 保力十大股东中竟然出现了两家券商，分别是国信证券和上海证券，持股数量分别有 1.085 亿股和 8000 万股。

8、*ST 世茂：上交所决定公司股票作出终止上市

*ST 世茂公告称，公司股票已经触及终止上市条件，上交所决定公司股票作出终止上市。

9、利欧股份：董事长和副董事长因涉嫌短线交易收到行政处罚决定书

利欧股份公告，董事长王相荣、副董事长王壮利因涉嫌短线交易收到浙江证监局《行政处罚决定书》。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，对王相荣给予警告，并处以 10 万元罚款；对王壮利给予警告，并处以 10 万元罚款。

10、福达股份：控股股东拟减持不超过 3% 股份

福达股份公告，因自身资金需求，控股股东福达集团计划 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价及大宗交易方式，减持公司股份不超过 1938.6 万股，即不超过公司总股本的 3%，减持价格根据市场价格。

11、盐津铺子：实控人之一张学文拟减持公司不超 1.5% 股份

盐津铺子公告，持有 16.02% 公司股份的股东张学文（公司实控人之一）计划通过大宗交易和 / 或集中竞价交易方式，合计减持公司股份不超过 293.99 万股，即不超过公司总股本的 1.5%。

12、和元生物：上海檀英等拟合计减持公司不超 1.5% 股份

和元生物公告，上海檀英投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人计划通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过 971.15 万股（占公司总股本的比例不超过 1.5%）。

// 海外预警 //

1、美国核心 CPI 六个月来首次降温，支持美联储推迟降息

美国 4 月 CPI 同比增长 3.4%，符合市场预期，前值为 3.5%；环比增长 0.3%，预期和前值均为 0.4%。4 月核心 CPI 同比降至 3.6%，为 2021 年 4 月以来最低；核心 CPI 环比增速从 3 月份的 0.4% 下降至 0.3%，为 6 个月来首次下降，符合市场预期。市场预期美联储将从 9 月份开始降息，但零售数据不及预期可能成为隐患。

2、美国 4 月份零售销售陷入停滞

美国商务部公布 4 月零售销售数据显示，美国 4 月份零售销售额环比持平，低于市场预期的 0.4%，前值则由 0.7% 修正为 0.6%。当月的大部分支出用于食品和汽油等必需品。

3、纽约州制造业活动连续第六个月萎缩

美国 5 月纽约联储制造业指数下跌至 -15.6，连续第六个月萎缩，远不及市场预期的回升至 -10，投入和销售价格指标略有放缓。

4、美国 5 月建筑商信心指数跌至 45

美国 5 月 NAHB 房产市场指数下滑 6 个点至 45，为 2023 年 11 月以来首次下滑，因抵押贷款利率上升打击建筑商信心。此次信心指数的下跌，反映出建筑商对未来市场预期的不确定性增加，可能对房地产市场的进一步复苏产生不利影响。

5、美国司法部或考虑就波音违反和解协议提起诉讼

美国司法部表示，波音公司违反一项 2021 年与司法部达成的和解协议，该协议曾使波音公司免于因 2018 年和 2019 年发生的两起波音 737 MAX 8 型客机坠机事故而遭到刑事起诉。美国司法部正在权衡是否对波音公司进行起诉。

// 金融同业预警 //

1、金融监管总局：打造事前、事中、事后全链条金融消保工作体系

国家金融监管总局副局长付万军在 2024 年 “5 · 15 全国投资者保护宣传日 ” 活动上表示，将坚持系统思维，把保护金融消费者合法权益嵌入金融监管各环节全流程。聚焦重点领域，打造事前、事中、事后全链条金融消保工作的体系。在事前预防方面，将以适当性管理为抓手，督促金融机构严格执行金融产品、销售渠道、目标客户三适当要求。在事中控制方面，对消费者集中反映的苗头性倾向性问题，将及时开展调查检查，对诉求处理不到位的金融机构加强约谈和通报。在事后救济方面，积极引领金融业坚持和发展新时代枫桥经验，加大金融消费纠纷多元化解解决力度。

2、上海多部门联合开展打击网上非法证券期货行为专项行动

上海市委网信办、上海证监局、上海市检察院、上海市公安局联合启动开展 ” 清朗浦江 · e 企共治 ” 打击网上非法证券期货行为专项行动。专项行动将督促上海属地东方财富网、大智慧、蚂蚁财富、小红书、哔哩哔哩等重点网站平台开展全面自查，集中删除、屏蔽 ” 非法推荐股票、基金、期货 “” 股市黑嘴 “” 场外配资 ” 等违法活动信息、链接和软件商品，对相关账号采取阶梯处置措施。建立健全证券期货基金违法活动信息日常监测、清理长效机制，对以 ” 暗语 “、图片等形式传播的非法外链信息加大识别打击力度，切断证券期货基金违法活动信息网络传播渠道；探索当用户在搜索、群聊、私信等环节发布上述内容时，网站平台自动推送警示提醒信息。

3、多家私募因 ” 帮忙资金 ” 被约谈，并暂停产品备案

据中证金牛座，有关部门正在就产品募集时借助 ” 帮忙资金 ” 的情况约谈相关私募机构。据了解，相关私募机构被要求就 ” 产品刚成立就有投资者大幅赎回，甚至是在成立当天就赎回 ” 的情况给出合理解释。在此期间，相关私募机构的新产品备案暂停，后续有关部门或视情况给出相应处罚。

4、业内称私募新三板基金备案暂停，仍有机构参与定增

据第一财经，受瑞丰达 ” 跑路 ” 事件影响，涉及新三板的私募新产品备案越发严格。据私募基金行业人士透露，基金业协会目前暂停了涉及新三板投资业务的基金备案。不过，暂停新产品备案的情况下，近期仍旧有私募通过定增 ” 绕道投资 ” 新三板公司。

5、头部公募资金链断裂？投资者收到 ” 红头文件 ” ……真相曝光！

近日有投资者收到 ” 国投瑞银基金 “” 手写签名 “。基金公司表示，这是不法分子的诈骗行为，这类行为还广泛存在于信托、教培等领域。

6、证监会加强高频交易监管，量化私募：中低频策略或成趋势

证监会加强高频交易监管，有量化私募人士表示，具体有多大影响，还要看交易所那边的细则。另有百亿量化私募人士表示，适应强监管趋势，不少量化私募早已开始改变了，招聘包括中低频相关人才以及相应的合规人才，以后基本面为主的中频策略将成行业趋势。

7、多只基金暂停申购

日前，多只主动权益基金发布公告，暂停大额申购或直接暂停申购，其中多只产品近期业绩反弹明显。投资者的大量涌入，或是基金公司选择 ” 闭门谢客 ” 的主要原因。

8、上海一中院一审公开宣判被告人周之锋集资诈骗案

上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人周之锋集资诈骗案，对周之锋以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

// 行业预警 //

1、国内成品油价格迎年内最大降幅

据国家发改委，自 5 月 15 日 24 时起，国内汽、柴油零售限价每吨下调 235 元和 225 元。折合成升价，每升 92 号汽油、95 号汽油及 0 号柴油分别下调 0.18 元、0.19 元、 0.19 元。

2、IEA 连续 2 个月下调 2024 年石油需求增长预测

国际能源署（IEA）发布最新月报，将 2024 年石油需求增长预测下调 14 万桶 / 日至 110 万桶 / 日，为连续第二个月下调预测；预计 2025 年全球石油需求将增长 120 万桶 / 日；预计今年全球石油供应将增加 58 万桶 / 日至创纪录的 1.027 亿桶 / 日。

3、国产电池级碳酸锂价格连跌 5 日

上海有色网最新报价显示，5 月 15 日，国产电池级碳酸锂价格下跌 1530 元报 10.77 万元 / 吨，连跌 5 日并创逾 2 个月新低。

4、中汽协：4 月商用车销量 35.7 万辆，环比下降 22%

中汽协：4 月商用车产销分别完成 35.8 万辆和 35.7 万辆，环比分别下降 18.3% 和 22%，同比分别增长 0.8% 和 2.8%。

5、广汽本田启动千人规模裁员，内部人士称或涉及中层管理干部

据第一财经，广汽本田被自家员工爆料已启动超千人的大规模裁员，本次裁员可能涉及中层管理者。爆料人称，5 月以来，广汽本田通过逐级通知的形式，启动了大规模裁员，涉及多个条线，目前内部已经启动离职程序，以主动离职为主，会有相应的补偿。广汽本田方面回应称，为了保证公司的可持续经营、加速战略转型，广汽本田将进一步提升人员效能。

6、字节跳动率先发起大模型价格战

字节跳动正式对外发布豆包大模型，并披露豆包大模型的商业化价格——豆包主力模型在企业市场的定价为 0.0008 元 / 千 Tokens，即 0.8 厘的价格可处理 1500 多个汉字，较行业平均价格便宜 99.3%。

7、缺货疑云中的 999 复方感冒灵：有药店上月已无货，公司产能承压

999 复方感冒灵颗粒缺货了？在断货与饥饿营销议论声中，华润三九两款药品成了话题。一些地区药店确实存在 999 复方感冒灵颗粒缺货情况。不过，线上购买这一药品并不难。今年以来，华润三九多次表示 999 感冒灵产品存在产能不足的情况，并称随着新产能投用，2024 年公司感冒药产能紧张状况会有所缓解。

8、美国国对烷基磷酸酯发起双反调查

美国商务部宣布，对进口自中国的烷基磷酸酯发起反倾销和反补贴调查。美国国际贸易委员会（ITC）预计将最晚于 2024 年 6 月 7 日对此案作出产业损害初裁。据美方统计，2023 年美国自中国进口被调查产品的金额约为 7379 万美元。

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