光大早知道 | 1月4日操盘必读消息&公告

今日关注

1、随着A股市场各式易主案例明显增多，监管机构开始深入公司背后，对控股股东、实际控制人的违规行为予以打击。据上交所相关人士透露，在立法、司法、执法机关共同推动下，控股股东、实际控制人已被纳入监管视野，将成为2018年的监管工作重点。

2、Wind数据统计，2017年证券公司的融资规模已近7000亿元，与2016年相比增长较快。业内人士表示，在当前以净资本为核心的监管体系下，公司扩大传统业务优势、开展创新业务、开发创新产品，都需要有雄厚的资本金支持，净资本是公司未来发展的关键因素。

宏观消息

1、国务院常务会议部署进一步优化营商环境，持续激发市场活力和社会创造力；确定加大支持基础科学研究的措施，提升原始创新能力。

2、河北省委召开常委会扩大会议，研究并原则通过河北省委、省政府《关于推进雄安新区规划建设的实施意见》。会议要求高起点规划、高标准建设雄安新区，进一步完善提升规划，深入做好规划实施的各项准备工作，积极稳妥抓好推动落实。加快推进交通基础设施建设和生态环境工程，适时启动重点项目，制定投融资、财税、规划、土地等方面政策。

3、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，1月3日不开展公开市场操作。此为央行连续第八日不开展公开市场操作，当日净回笼900亿。Shibor连续第二日全线下跌，隔夜大跌9.35bp报2.5635%。

4、2017年是京津冀协同发展三大领域重点突破三年行动计划的收官年，河北省全面完成了京津冀协同发展近期重点任务。河北去年从京津引进资金突破2500亿元，项目近3000个。

5、重庆环境保护税于2018年1月1日起正式开征。日，大气污染物税额标准为每污染当量2.4元，水污染物税额标准为每污染当量3元；自2021年1月1日起，大气污染物税额标准为每污染当量3.5元，水污染物税额标准为每污染当量3元。

行业新闻

1、人社部：要把城乡居民养老基金委托给社保基金理事会搞投资运营。已有九个省委托投资4300亿元，或新增四省，委托投资约1500亿元。2017年地方养老金委托投资收益率超过5%不成问题。

2、腾讯拿下一个关键金融牌照——基金第三方销售，这是继几个月前腾讯拿下控股的保险牌照后，又一项重要的互联网金融新领域。

3、伟业我爱我家市场研究院最新统计数据显示，2017年北京新建商品住宅共网签30115套，比2016年下降48.4%；存量房共有52349套，比2016年下降6.3%。

4、新华社发文称，不只是北京，近期，南京、福州、烟台等一二三线城市共有产权房项目纷纷落地。

这一新的住房保障模式，是落实中央“建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”的重要举措，也是托起“夹心层”市民安居梦的探索。

5、发改委、能源局印发开展分布式发电市场化交易试点的补充通知，交易有三种模式：分布式发电项目与电力用户电力直接交易、分布式发电项目单位委托电网企业代售电、电网企业按国家核定各类发电的标杆上网电价收购并在110千伏及以下的配电网内就近消纳。

6、住建部印发加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知，要求3月底前，46个重点城市要出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划，明确年度工作目标，细化工作内容，量化工作任务。

海外动态

1、美联储12月会议纪要：美联储讨论了加息速率的问题；多名官员支持继续渐进加息；对于低通胀预期表示担忧；多名官员预计税改将温和刺激投资；由于税改将刺激通胀快速提升可以支持加快加息；委员们多认为通胀将逐步升至2%。

2、美国12月ISM制造业指数59.7，预期58.2，前值58.2。美国12月ISM制造业新订单指数69.4，创2004年1月份以来新高，前值64。美国11月营建支出环比0.8%，预期0.5%，前值1.4%修正为0.9%。

3、IMF：预计今年全球通胀将反弹；发达经济体产出缺口预计将在2018年转为正值，若预期实现，这将是近十年来首次由负转正，表明商品和服务需求增加，从而推升劳动力成本和商品价格，刺激通胀上升，不过预计全球不会再现去年的滞涨情况。

值得关注的公告一览

————定增重组————

美尚生态公告，拟定增募资18亿元，投向“陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区PPP项目”、“泸州学士山市政道路及公园绿化旅游建设EPC项目”、“罗江县2017年城乡设施提升改善工程项目”、“园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目”和补充流动资金。

中国船舶公告，将在2月25日前取得国资委对本次重组方案的原则性同意意见，并及时申请复牌。

东方铁塔公告，重组拟收购的标的资产为某钾肥公司股权。本次重组可能以发行股份、支付现金或两者相结合的方式进行。

霞客环保公告，终止重大资产重组，1月4日复牌。

航新科技公告，筹划购买爱沙尼亚Magnetic飞机维修有限公司100%股权一事构成重组，继续停牌。

————停复牌————

深南电路公告，核查完成，1月4日复牌。

亚夏汽车公告，拟筹划收购教育行业资产，1月4日起停牌。

————投资合作————

中视传媒公告，拟联合朴盈投资共同发起设立朴华融合媒体股权投资合伙企业（有限合伙），以股权方式投资省级IPTV集成播控平台，兼以投资IPTV核心产业链相关项目。基金总规模拟为20亿元，首期10.02亿元。基金采用有限合伙形式，公司拟作为基金有限合伙人以自有资金出资1亿元，占首期基金目标认缴金额的9.98%，剩余部分由其他合伙人出资。

光启技术公告，全资子公司深圳光启超材料技术有限公司拟在雄安新区设立全资子公司雄安光启超材料技术有限公司，注册资本5000万元。

亿利达公告，公司将以1.98亿元对三进压铸进行增资，以取得三进压铸51%股权。三进压铸专注于节能型、新能源动力总成汽车零部件研究、开发、制造和服务。

东方明珠视、终端硬件、电视购物、游戏娱乐、海外业务等业务领域开展全面深入的业务合作。

华峰超纤公告，董事会审议通过，全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司拟投资6.42亿元在江苏省启东市吕四港经济开发区新材料产业园新建分布式能源项目，以提高子公司二期扩建项目的供热可靠安全性。

苏试试验公告，与中国船舶重工集团公司第七一六研究所重点针对军用软件测评业务领域，就深化合作互信、联合经营进行了友好深入的商谈，达成战略合作框架协议。双方将在军用软件测评业务和环境与可靠性试验外协业务展开合作。

————重大事项————

达华智能公告，拟将持有的卡友支付服务有限公司30%股权转让给南京铭朋信息科技有限公司。卡友支付100%股权作价不低于7亿元。如转让顺利完成，本次转让的收益预计将超过公司2016年度经审计净利润的200%。

*ST中绒公告，恒天嘉业与公司控股股东中绒集团签下《质押股票转让及处置协议》，以每股4元的价格将中绒集团已经质押给恒天嘉业的公司3444.4万股股票过户至恒天嘉业。本次权益变动之后，恒天嘉业直接持有公司1.91%股份，与其一致行动人合计持股21.85%。

————增减持————

美年健康公告，公司2017年员工持股计划已累计购买公司股票1亿股，耗资19.09亿元，购买均价每股19.09元，股票数量占公司当前总股本的3.844%。

腾达建设公告，实控人、董事长叶林富配偶徐爽增持224万股，耗资1014万元。徐爽拟未来半年内继续增持公司股份不低于1亿元。

广誉远公告，控股股东增持2.17万股，耗资88.35万元；拟1年内累计增持1%-4%。

*ST丹科公告，第一大股东江苏丹化集团或其全资子公司计划未来半年内增持公司股份不少于1亿元。

聚飞光电公告，股东王桂山累计减持公司股份3627.75万股，占公司总股本的2.902%。王桂山的减持计划实施完毕。

国星光电公告，董事兼副总经理雷自合、副总经理李奇英女士拟半年内分别减持80万股和25万股。

南国置业公告，股东尹光华已减持公司2.54%的股份。

紫金矿业公告，境外全资子公司已出售其所持境外公司股票648.29万股，净收益约人民币2.15亿元。

山东华鹏公告，股东芜湖瑞尚减持83.18万股，占公司总股本的0.26%。

南玻A公告，股东中国北方工业公司减持158万股，累计减持2430万股。

银江股份公告，多名高管拟合计减持不超万股，即不超公司总股本的0.21%。

道恩股份公告，持股4.63%股东伍社毛拟半年内减持3%股份。

汇川技术公告，监事刘国伟拟减持不超500万股，即不超公司总股本的0.30%。

信邦制药公告，拟回购约3000万股股份，占公司总股本的1.76%。回购的资金总额不超过3亿元，资金来源为自有资金。

汇中股份公告，公司计划以自有资金回购股份，回购金额不超过5000万元，回购价格不超过每股30元。

————中标与合同————

今天国际公告，与比亚迪孙公司青海比亚迪签订设备采购合同，向青海比亚迪提供新能源电池物流仓储系统（非标）一套，总金额为9750万元。

奥拓电子公告，全资子公司千百辉中标“西安浐灞生态区景观照明提升工程（EPC）项目”，中标金额9955.05万元。

东方园林公告，公司参与的联合体，中标“云南省保山市龙陵县生态景观系统综合提升建设项目”社会资本方采购项目，中标金额15.4亿元。

恒宝股份公告，入围成为华夏银行USBkey供应商。

万里马公告，预中标○五单位五五二部被装物资采购项目，中标金额预计将超过1亿元。

蒙草生态公告，与杭锦后旗景丰园林绿化有限公司签下 《建设工程施工合同》，合同金额1.02亿元。

山东路桥公告，中标青岛西海岸中央公园PPP项目。

众合科技公告，中标“杭州地铁5号线工程信号系统项目”，项目金额4.6亿元。

云投生态公告，公司参与的联合体，预成交“曲靖市沾益区城乡人居环境提升项目一期工程PPP项目”。该项目总投资估算20.72亿元。

石化油服公告，近日签下两个合同，合同金额总计1.67亿美元，约折合人民币11.37亿元。

菲达环保公告，子公司浙江菲达科技与江西万象盛世环保科技有限公司签下《赣东北工业固体废物处置中心项目工程设计采购施工总承包合同》，合同金额6亿元。

绿茵生态公告，中标“察右后期园林局2017年白镇城镇园林建设工程项目”第二标段，中标价7879.24万元。

雄韬股份公告，与海外某公司签下采购订单，公司将向对方提供锂离子电池组，总金额4840万美元，合计人民币3.17亿元。

上海洗霸公告，与上汽大众就“上汽大众外包‘干式喷房喷雾净化设施运行（南京、宁波）’项目”签下意向书。上述项目中标合计3593.05万元。

海峡环保公告，中标“福州马尾区（快安、青洲、长安）污水处理特许经营项目”，每吨污水处理费投标报价1.13元。

东方电缆公告，中标“华能江苏大丰300MW海上风电项目”，中标金额4.79亿元。

————业绩————

万科2017年12月份实现合同销售面积453.2万平方米，合同销售金额622.3亿元。2017年1-12月份累计实现合同销售面积3595.2万平方米，合同销售金额5298.8亿元，同比增长45%。万科2016年累计实现销售面积2765.4万平方米，销售金额3647.7亿元。

中顺洁柔公告，控股股东拟推10转10派1元。

赫美集团公告，2017年度拟10转7派1元。

三峡新材预计2017年业绩增加2-2.5亿元，同比增加111 .11%到.89%。

新凤鸣预计2017年净利润为14.6亿元-15.3亿元，同比增加100%-109%。

广汽集团2017年销售汽车165万辆，同比增21.27%。

科达洁能预计2017年业绩增加1.52亿元至2.12亿元，同比增长50%至70%。

常熟银行披露业绩快报，2017年，公司营业总收入49.48亿元，增幅10.57%；净利润12.67亿元，增幅21.71%。

安凯客车2017年客车累计销量8717辆，同比下降13.96%。

天邦股份2017年累计销售商品猪101.42万头，销售收入16.57亿元，销售均价每公斤14.89元，同比变动分别为74.84%、56.17%、-18.21%。

今世缘预计2017年净利润8.67亿至9.43亿元，同比增加15%至25%。

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