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涉嫌信披违法违规，ST百利及实控人王海荣被立案调查

上实发展子公司被申请破产清算 上实龙创原董事长一审被判21年

因信披违规，荣科科技收到两份监管措施决定书

今日关注

1、涉嫌信披违法违规，ST百利及实控人王海荣被立案调查

10月9日，ST百利发布公告，因公司及实控人王海荣涉嫌信披违法违规，证监会决定对公司及实控人王海荣立案。同日，公司还发布了收到证监会湖南监管局行政监管措施决定书的公告。湖南证监局决定对ST百利、王海荣采取责令改正的行政监管措施，对ST百利、王海荣、王伟、李良友分别采取出具警示函的行政监管措施，均记入证券期货市场诚信档案。

2、上实发展子公司被申请破产清算 上实龙创原董事长一审被判21年

10月9日晚间，上实发展公告，近日，公司控股子公司上实龙创收到上海市三中院发来的通知书，债权人上实创投向三中院申请上实龙创进行破产清算。当晚一同披露的还有一份刑事判决书。上实龙创原法定代表人、董事长兼总经理曹文龙犯合同诈骗罪、挪用资金罪等，决定执行有期徒刑二十一年，并处没收财产人民币280万元，罚金人民币390万元。

3、被套现8亿元！精达股份公告：控股股东要撤，两个“大户”也不打算控股！

精达股份10月9日晚公告，公司控股股东特华投资拟通过协议转让方式向乔晓辉转让其持有的公司股份1.7亿股，转让价款共计总额为8.02亿元。实施完成后将导致公司控股股东由特华投资变更为无控股股东，华安保险被动成为单一第一大股东。公司5%以上股东华安保险及乔晓辉均承诺在其持股期间不以任何方式谋求上市公司的实际控制权。同日，精达股份发布公告称，控股股东特华投资所持有的部分股份因提供担保而被冻结。

债券预警

1、锡商银行股权迎变动，第七大股东所持股份被分多笔拍卖

近日，峰润技术无锡有限公司持有的锡商银行出资额为1540万元的股权（持股比例为0.77%）在阿里拍卖平台竞拍结束，成交价为1545万元，然而该交易未履行，已确定于11月8日再次上架拍卖。据拍卖网页显示，峰润技术是锡商银行的第七大股东，持股比例为6.04%，均被上海市第一中级人民法院股权冻结，并分批在阿里拍卖平台竞拍。

2、赫章县产业园区经营贸易有限公司执行董事、总经理樊金华接受纪律审查和监察调查

据赫章县纪委监委消息：赫章县产业园区经营贸易有限公司执行董事、总经理樊金华涉嫌严重违纪违法，目前正接受赫章县纪委监委纪律审查和监察调查。 

3、方圆地产：涉及施工合同纠纷 涉案金额为4387.69万元

广州市方圆房地产发展有限公司发布公告称，涉及一起与龙元建设集团股份有限公司之间的施工合同纠纷，涉案金额为4387.69万元，该案件目前尚未开庭审理。 

4、9只发债项目终止审查!金额合计141.11亿元

交易所披露，株洲市城市建设发展集团有限公司、济南黄河路桥建设集团有限公司等9家发行人的九个项目审查终止，品种包含私募债、资产支持证券和小公募债，金额合计141.11亿元。

股票预警

1、因信披违规，荣科科技收到两份监管措施决定书

荣科科技10月9日晚发布公告，近日收到两份《中国证监会辽宁证监局行政监管措施决定书》，均涉及信息披露违规事宜。辽宁证监局对公司及相关责任人发出了警示函，并将此违规行为记录在证券期货市场诚信档案中。

2、付了2.2亿元却没拿到货？上海钢联旗下公司起诉徐钢集团，徐钢：公告不实

上海钢联9月最后一天对外公告，因徐钢集团未履行购销合同项下的发货义务，公司控股子公司钢银电商向上海市第二中院提起诉讼，并于9月19日收到《受理通知书》。钢银电商诉讼请求判令被告返还原告货款2.21亿元以及违约金632万元(暂计)，以上合计2.27亿元。徐钢集团随即发布声明，指责公告存在重大不实之处。公司已向法院提供钢银电商违约的证据；同时就钢银电商以公告方式损坏公司名誉及造成其他损失行为，提起诉讼维权。

3、鸿利智汇：向参股公司提供借款逾期 涉及金额3925.3万元

鸿利智汇10月9日发布公告，金材科技作为公司全资子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至2021年8月金材科技向公司借款余额为19691.39万元。截至公告披露日，金材科技剩余未还本金为11,971.17万元，应付利息为418.21万元，逾期未还本金为3925.3万元。

4、滇池水务被判偿还工程款 涉及金额1.09亿元

10月9日，滇池水务发布公告，公司收到民事判决书，判决由公司于判决生效之日起十五日内向贵州建工集团有限公司支付工程款人民币1.09亿元及相应利息。如果公司未按判决书指定的期间履行付款义务，将增加支付延期履行期间的债务利息。公司将就上述判决及纠纷进一步寻求法律意见并根据相关法律法规的规定提请上诉。

5、两高管同时辞职！葵花药业家族继承权之争终局成谜

10月8日，葵花药业发布了一则公告，宣布了两位副总经理的离职消息。李金明因个人退休原因辞去了公司副总经理兼内部审计负责人的职务，而朱晓南则因个人原因辞去了公司副总经理的职务。这两位高管的同时辞职，无疑给原本业绩就不佳的葵花药业带来了新的不确定性。在葵花药业这样家族关系错综复杂的环境中，核心员工的离职还可能激化家族成员之间的矛盾，使得企业内部的权力斗争更加白热化。

6、东方集团：控股股东及其全资子公司合计持有的公司9.07亿股被司法冻结及司法标记

10月9日，东方集团公布，公司于10月8日收到通知，公司控股股东东方集团有限公司及其全资子公司东方润澜合计持有的公司9.07亿股无限售流通股自10月8日起被司法冻结及司法标记。

7、中天服务：收到湖州中院传票及相关法律文书 共涉案三起

10月9日，中天服务公告称，公司收到湖州市中级人民法院送达的《传票》共涉案三起，涉案金额包括投资损失款、佣金和利息损失共计3,793.11万元及诉讼费用。中天服务表示，截止目前，上述讼案件尚未开庭审理。根据企业会计准则对于或有事项确认预计负债的相关规定，以及参考该等案件历史赔付比例，公司将于2024年第三季度报告中按涉案金额的50%计提预计负债1,896.56万元。

金融同业预警

1、提升资本市场违法成本 “资格罚”成常态

据证券时报报道，在资本市场严监管的态势下，中介机构和从业人员被“资格罚”成为常态。据不完全统计，今年以来就有5家中介机构、10余位从业人员因未勤勉尽责被“资格罚”，或被暂停从事相关的证券服务业务，或被采取市场禁入措施。“从严从紧”的监管信号明显。

2、理财破净率仍处于2.14%低位，9月末规模缩减近8000亿 

据普益标准数据显示，截至9月30日，银行理财产品规模达29.27万亿元，较8月末减少7826亿元，变动规模与近3年同期相近，符合季末回表规律。此外从近期长债利率上行幅度来看波动较大，但是理财破净率并没有明显上行。国盛固收团队统计数据显示，截至9月30日，存续理财破净率为2.14%，依然处于偏低水平。

3、偿二代二期下的“资本焦虑”：中小险企增资、大型险企发债

据21经济网报道，在当前经济环境下，保险公司面临着市场竞争加剧、监管规则变化等多重挑战，特别是随着“偿二代二期”监管规则的实施，部分保险公司的偿付能力受到考验，亟需补充资本金以维持运营和满足监管要求。为了提高资本实力和强化风险防范能力，不少保险公司采取增资扩股、发行债券等多种方式进行资本补充。

4、年内17家专业保险中介告别市场

据北京商报报道，又一家专业保险中介机构谢幕。10月9日，记者了解到，继深圳拓博保险代理有限公司后，河南龙郡保险代理有限公司的保险中介许可证也被吊销。年内，已有17家专业保险中介告别历史舞台，原因除了被吊销许可证外，也包括依法注销以及主动注销两类情况。整体而言，今年以来遭注销的数量已超去年全年。

5、北京金融监管局：警惕网络贷款“套路”

10月9日，国家金融监督管理总局北京监管局发布关于警惕网络贷款“套路”的风险提示称，近期，有消费者反映在通过网络贷款时遇到息费不透明、实际借款成本过高、个人信息泄露、过度借贷等问题，合法权益受到严重侵害。北京金融监管局提示广大消费者，办理借款业务时，认真阅读合同条款，警惕诱导性营销宣传说辞。

6、香港证监会对群益期货处以495万港元罚款

10月9日，香港证监会宣布对群益期货（香港）有限公司处以495万港元的罚款。此次处罚源于群益期货在2017年1月至2018年12月期间未遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他监管规定。群益期货在关键时期未对100名客户使用的客户自设系统进行尽职审查，导致未能妥善评估和管理相关风险。

7、重庆农商银行原副行长舒静违规收受礼品礼金被纪委公开通报

据澎湃新闻报道，日前，重庆农商银行原党委委员、副行长舒静违规收受礼品礼金被重庆市纪委监委公开通报。舒静还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

行业预警

1、中办、国办：加快公共数据资源开发利用 运营机构不得垄断

10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅授权公开发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。其中提到，运营机构应公开公共数据产品和服务能力清单，接受社会监督。运营机构应依法依规在授权范围内开展业务，不得实施与其他经营主体达成垄断协议或滥用市场支配地位等垄断行为，不得实施不正当竞争行为。

2、国庆黄金销售“人财均不旺”，高金价下金企普遍承压

据21经济网报道，作为国人买金的“黄金节点”，今年国庆黄金周，黄金热却“熄火”了。不少消费者表示，550元/克以下是自己认为比较合理的金饰售价，黄金不是刚需品，太贵就先不买。广东省黄金协会副会长朱志刚认为，整个黄金零售的格局正在经历大变革，适应不了的零售金企将会面临关店、关厂、亏损、倒闭的风险。

3、当“仅退款”维权成为一门生意 

据一财网报道，近日抖音平台上出现了越来越多为商家提供”仅退款”维权服务的账号。在消费者、商家、平台围绕”仅退款”的”三方博弈”中，消费者、商家争的都是权益保障，平台”挟消费者以令商家”，成为了公平的化身，但维护公平的道路显然充满坎坷。在裁判文书网，截至10月9日，以”申请仅退款”为关键词的相关裁判文书已有740条，大多与网络购物合同纠纷、买卖合同纠纷有关。

4、电子锁故障困人、异常开启问题突出，中消协提示“四注意”

10月9日，中消协发布选购电子门锁消费提示。“电子门锁故障困人”“门锁异常开启防盗性差”是消费者反映最为突出的两大问题。根据国家市场监管总局发布的抽查结果显示，17.1%的网售电子门锁质量不合格，主要是防盗性不过关，存在严重安全隐患。中消协提醒消费者在购买电子门锁时“四注意”：查资质、看说明、重应用及留凭证。

5、IDC：第三季度全球传统PC出货量同比下降2.4% 

根据国际数据公司最新一期《全球季度个人计算设备跟踪》的初步结果，虽然全球经济显示出复苏迹象，但2024年第三季度全球传统PC出货量同比下降2.4%，达到6880万台。这一结果也是由于成本上升和库存补充等因素影响，上一季度出货量激增，导致这一季度略微放缓。

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