220亿资本运作！中国重工全资收购大船和武船！

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lucy668
2024年5月18日

作为一系列资本运作的关键一步，我国海军装备主要制造商中国重工将通过定增方式实现对旗下重要生产基地——大船和武船的全资控股，相关股权收购价合计约220亿元。

10月27日晚，中国重工发布公告，公司拟向中国信达等八名交易对方非公开发行379989.6万股，作价2196339.97万元，收购大船(即大连船舶重工集团有限公司)42.99%股权和武船(即武昌船舶重工集团有限公司)36.15%股权。

本次交易完成后，大船和武船将重新成为中国重工的全资子公司。

据中国重工官网介绍，其是我国最强最大的海军舰船装备供应商，是我国船舶行业的主导力量，而大船和武船系中国重工旗下，是我国重要的海军装备制造基地。其中，大船是进入世界造船前5强的船舶企业，是我国为海军建造舰船最多的船厂，成功建造交付了我国第一艘航空母舰“辽宁舰”，是目前中国海军最重要的合作方和舰船建造基地。

本次交易为中国重工以降杠杆为目标的资本运作中关键一步。

近年来，中国重工业绩承压，2015年一度亏损26.2亿元，2016年扭亏为盈。同时，作为重资产企业，中国重工的资产负债率近年来一直维持在70%上下。

早在今年7月，中国重工宣布，拟通过重大资产重组的方式实行市场化债转股，标的资产为债转股过程中投资人取得的公司子公司大船和武船的股权，标志着一系列资本运作正式拉开序幕。

今年8月，中国重工实施债转股据8月15日公告，公司引入八名投资人对公司全资子公司大船和武船进行增资，合计投资金额为 2186800 万元。

根据当时公告，相关标的公司增资完成后，中国重工有权选择向投资人定向发行股份收购其持有的标的公司股权。

10月27日，定增方案揭晓，发行对象为中国信达、中国东方、国风投基金、结构调整基金、中国人寿、华宝投资、招商平安和国华基金，标的资产为8名交易方合计持有的大船 42.99%股权和武船36.15%股权。

中国重工今天表示，从财务角度来看，未来大船和武船经营业绩的改善以及减轻财务负担效用体现，有助于提升归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，提高归属于上市公司股东的每股净利润和股东回报水平。

而作为军工企业，中国重工也将通过此次定增强化对其旗下生产基地的控制力。

“通过本次发行股份购买资产，中国重工实现了对大船和武船的全资控股，有利于进一步增强中国重工对子公司的控制力，确保重点项目的顺利推进”，中国重工称。

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